一攬子交易：定義、運作方式、目的和好處

什麼是一攬子交易？

一籃子交易是投資公司和大型機構交易者用來同時買賣一組證券的一種訂單。

要點

了解一籃子交易

一籃子交易對於希望按一定比例持有大量證券的機構投資者和投資基金來說至關重要。隨著現金進出基金，必須同時買入或賣出大量一籃子證券，以便每一籃子證券的價格變動證券不會改變投資組合的分配。

為了考慮一籃子交易如何對投資基金有利，假設指數基金旨在通過持有該指數 的大部分或全部證券來追踪其目標指數。必須同時購買大量證券（按照它們在指數中所佔的比例）指數、正確比例的證券。

一籃子交易通常涉及出售或購買 15 種或更多證券，通常用於購買股票。

假設一個投資基金希望利用指數的波動性，基金經理創建一個多頭/空頭籃子來跟踪該指數。

籃子還可以用於貨幣和商品交易。例如，投資者可以創建一個包含小麥、大豆和玉米等軟商品的籃子。大多數提供籃子交易的投資或經紀公司都有最低投資額要求。

典型籃子的各個組成部分之間的美元分配可以使用各種類型的權重來確定。例如，美元加權標准在其組成部分之間平均分配籃子的總美元金額。使用份額權重的籃子交易策略將劃分各股之間的總金額相等。

一攬子交易的好處

• 個性化選擇：投資者可以創建適合其投資目標的一籃子交易。例如，尋求收益的投資者可以創建僅包含高收益股息股票的一籃子交易。籃子可能包含特定行業的股票，或者俱有特定特徵的股票。市值。
• 輕鬆分配：一籃子交易使投資者可以輕鬆地在多種證券之間分配投資。投資通常使用股票數量、美元金額或百分比權重進行分配。股票數量為籃子中的每個持股分配相同數量的股票。百分比分配使用美元金額或百分比金額來分配證券。例如，如果投資者使用美元金額在一籃子 15 種證券中分配 50,000 美元，則購買每種證券 3,333.33 美元。
• 控制：籃子交易有助於投資者控制其投資。可以決定向籃子添加或刪除單個或多個證券。跟踪籃子交易的整體表現還可以節省監控單個證券的時間並簡化管理流程。